深思：準(zhǔn)時(shí)化正在成為過(guò)去，中國(guó)能率先重構(gòu)供應(yīng)鏈嗎？

來(lái)源/未盡研究（ID：Weijin_Research）

轉(zhuǎn)眼之間，2022年即將過(guò)去一半。上半年，企業(yè)日子艱難，其中一個(gè)重要原因，是全球的供應(yīng)鏈正在變得越發(fā)混亂失控。

自從2020年全球新冠疫情大流行以來(lái)，全球就出現(xiàn)了供應(yīng)的短缺，許多企業(yè)正常的連續(xù)生產(chǎn)已經(jīng)難保，尤其是那些深嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，如汽車、芯片、手機(jī)等高度依靠準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)（Just in Time）的，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)都遭遇過(guò)延誤和中斷。

2022年情況變得更加嚴(yán)峻。俄羅斯和烏克蘭地緣沖突升級(jí)為戰(zhàn)爭(zhēng)，加劇了企業(yè)的不安全感。新冠病毒在中國(guó)多個(gè)城市傳播，尤其是在跨國(guó)公司聚集的上海，無(wú)論在封控期間的停工停產(chǎn)，港口公路的處處設(shè)卡，還是復(fù)工復(fù)產(chǎn)過(guò)程中供應(yīng)配套的艱難恢復(fù)，準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)越來(lái)越顯得“過(guò)時(shí)”。

過(guò)去40年來(lái)最有效率的生產(chǎn)方式Just in Time，是不是正在變成Just in Case。

準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)，最早于1953年由日本豐田汽車公司副總裁大野耐一提出。企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、工序只有在需要的時(shí)候，按需要的量生產(chǎn)出產(chǎn)品。這種“零庫(kù)存”的生產(chǎn)管理方式，可以降低成本、提高生產(chǎn)效率。

日本在 1970 年代遭遇石油危機(jī)和美元貶值的沖擊，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車行業(yè)推行準(zhǔn)時(shí)化制造，取得了明顯的效益。隨著日本汽車在海外攻城略地，準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)殺入底特律，也征服了摩托羅拉和IBM這樣的美國(guó)科技巨頭。準(zhǔn)時(shí)化的生產(chǎn)，1988年被美國(guó)汽車企業(yè)家John Krafcik提煉為“精益” （Lean）生產(chǎn)方式。Krafcik后來(lái)?yè)?dān)任過(guò)谷歌自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo的CEO。

值提一提的是，Krafcik后來(lái)在在麻省理工學(xué)院研究精益生產(chǎn)，他調(diào)研了世界各地 20 個(gè)國(guó)家的 90 家工廠，對(duì)其生產(chǎn)力和質(zhì)量進(jìn)行比較研究，為《改變世界的機(jī)器》這本暢銷書(shū)提供了一手資料和數(shù)據(jù)，讓精益生產(chǎn)這個(gè)詞從汽車行業(yè)出圈，推廣到全世界，尤其是亞洲和中國(guó)的制造業(yè)。

精益生產(chǎn)是過(guò)去40年最重要的生產(chǎn)制造方式，而準(zhǔn)時(shí)化也成為全球化的一個(gè)最鮮明的標(biāo)簽。

美國(guó)的IBM，學(xué)習(xí)精益生產(chǎn)，建立起了連續(xù)性的生產(chǎn)系統(tǒng)，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)IBM的供應(yīng)鏈的，正是庫(kù)克。他后來(lái)把一整套的精益生產(chǎn)方式帶到了蘋(píng)果。

庫(kù)克說(shuō)庫(kù)存 “從根本上是邪惡的”，還說(shuō)“庫(kù)存就像新鮮的牛奶，沒(méi)人愿意買變質(zhì)的。”

庫(kù)克是精益生產(chǎn)大師，他能讓蘋(píng)果產(chǎn)品每五天周轉(zhuǎn)一次庫(kù)存，能準(zhǔn)確地在全球市場(chǎng)發(fā)布、制造和運(yùn)送數(shù)百萬(wàn)部 iPhone，而且?guī)缀鯖](méi)有庫(kù)存過(guò)剩。

蘋(píng)果所創(chuàng)造的精益奇跡，終于在中國(guó)遇到了真正的考驗(yàn)。今年上半年中國(guó)疫情多點(diǎn)傳播，對(duì)蘋(píng)果第二季度的業(yè)績(jī)影響預(yù)估達(dá)到40億至80億美元。

另外一家受到影響的企業(yè)是特斯拉，它在上海的超級(jí)工廠，去年貢獻(xiàn)了公司全球產(chǎn)量近一半，但在上海疫情期間間歇停工和封閉生產(chǎn)，直到兩個(gè)多月之后才完全恢復(fù)產(chǎn)能，開(kāi)始夜以繼日地追補(bǔ)損失的產(chǎn)量。電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車不同，其動(dòng)力電池和電機(jī)電控等系統(tǒng)，對(duì)金屬礦物的需求數(shù)倍于燃油車。如果全球主要市場(chǎng)在2030-2035年間淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車，全球汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈將進(jìn)行一次重構(gòu)。目前中國(guó)占據(jù)比較有利的位置。但隨著歐洲、美國(guó)、日本加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈的爭(zhēng)奪才剛剛開(kāi)始。美國(guó)已經(jīng)把動(dòng)力電池及其相關(guān)的鋰等金屬礦物的供應(yīng)，提升到國(guó)家安全的高度。在電動(dòng)車時(shí)代，精益生產(chǎn)還玩得轉(zhuǎn)嗎？特斯拉的目標(biāo)是2030年產(chǎn)2000萬(wàn)輛，為此正在走向垂直一體化，從汽車的芯片、一直到動(dòng)力電池所需要的金屬礦物，都要掌控在自己手里。中國(guó)的電動(dòng)車龍頭比亞迪，以垂直一體化進(jìn)入汽車和電動(dòng)車制造，它是中國(guó)和世界上最早同時(shí)生產(chǎn)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池和電動(dòng)車的企業(yè)。精益生產(chǎn)已經(jīng)成為全球標(biāo)準(zhǔn)，不僅僅是豐田、蘋(píng)果、特斯拉這些先進(jìn)的制造業(yè)，而且國(guó)際性的連鎖品牌、電子商務(wù)等，無(wú)不按照精益的方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的管理。但是從另一方面來(lái)看，精益做得越成功，越全球化，這個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)就越脆弱。有一位供應(yīng)鏈專家，把精益制造比喻為一艘在巖石上航行的船。水是庫(kù)存，巖石代表流程和系統(tǒng)。當(dāng)水位太高時(shí)，企業(yè)可以輕松航行，但可能會(huì)因持有過(guò)多的庫(kù)存而造成浪費(fèi)。當(dāng)水位太低時(shí)，企業(yè)這艘船會(huì)撞到巖石上。還可以舉一個(gè)例子，以精益制造為目標(biāo)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，就像蘇伊士運(yùn)河，平時(shí)通行的輪船越大，頻率越高，它所創(chuàng)造的效益越高，但這個(gè)河道在巨大的貨輪面前顯得日益狹小，一旦堵上，將對(duì)供應(yīng)鏈上的企業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。過(guò)去40年，是精益生產(chǎn)的黃金時(shí)代。但是2022年穿行于一個(gè)不安全的世界。這個(gè)世界面臨著戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情、極端天氣。企業(yè)要為安全買單、為健康買單、為防災(zāi)買單、為可持續(xù)買單。精益生產(chǎn)方式，是以外部環(huán)境的穩(wěn)定為條件的，包括和平的國(guó)際環(huán)境，以及貨物、資金、勞動(dòng)力和信息的自由流動(dòng)。精益的生產(chǎn)系統(tǒng)，沒(méi)有冗余，繃得太緊了，而且全球的生產(chǎn)體系聯(lián)系越來(lái)越密切，容易造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)微小的細(xì)節(jié)失靈，就有可能成為卡脖子環(huán)節(jié)。近幾年來(lái)，供應(yīng)鏈成CEO最關(guān)心的問(wèn)題之一，他們首先考慮增加庫(kù)存。當(dāng)美國(guó)對(duì)一部分中國(guó)企業(yè)斷供芯片時(shí)，全球企業(yè)本能地囤積了數(shù)百億美元的芯片，這又進(jìn)一步加劇了供應(yīng)的短缺。就連豐田也開(kāi)始囤貨了。據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》的統(tǒng)計(jì)，世界上最大的3000家公司增加的庫(kù)存，相當(dāng)于自2019年以來(lái)全球GDP的1%。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，將不得不犧牲一部分效率，而去考慮供應(yīng)鏈的安全。無(wú)論是面對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)，還是應(yīng)對(duì)疫情，我們看到?jīng)Q策者正在愿意在效率和安全之間做出平衡，努力尋求一種新的韌性。這種韌性，首先就是增加系統(tǒng)的冗余。跨國(guó)企業(yè)將會(huì)重構(gòu)其供應(yīng)鏈，會(huì)加強(qiáng)與現(xiàn)有供應(yīng)商之產(chǎn)間更加密切的協(xié)作，讓層層供應(yīng)商的信息更加透明，或者簽署更長(zhǎng)期的供應(yīng)協(xié)議；也會(huì)分散供應(yīng)的來(lái)源，在地理上盡可能尋找臨近的地區(qū)或者國(guó)家的供應(yīng)商，在地緣上尋找“友岸外包”的機(jī)會(huì)。全球化正在轉(zhuǎn)向區(qū)域化。企業(yè)依然需要精益的管理，但已經(jīng)不再是簡(jiǎn)單的準(zhǔn)時(shí)化。還以汽車生產(chǎn)為例，電動(dòng)汽車需要上百種和上千顆芯片。而且目前電動(dòng)車正變得日益智能化，自動(dòng)駕駛汽車對(duì)供應(yīng)鏈的要求將會(huì)更高。2021年，僅僅因?yàn)槿毙酒?，全球汽車出貨量減少數(shù)以千萬(wàn)。汽車的供應(yīng)鏈，從動(dòng)力電池所需要的金屬礦物，到MCU和SOC所需要的小小芯片，哪一樣缺了都造不出車，或者降低配置。那些全球汽車產(chǎn)業(yè)的巨頭，將不可避免地走向垂直一體化，控制最核心和最有可能卡脖子的產(chǎn)品，有的會(huì)自己設(shè)計(jì)芯片，有的會(huì)自己去挖礦。智能制造、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化工廠……這些技術(shù)能幫助企業(yè)進(jìn)行柔性化生產(chǎn)和規(guī)?；ㄖ啤?shù)字化與智能化程度越高，越能管理好更加不確定、更加復(fù)雜的生產(chǎn)系統(tǒng)。它們本質(zhì)上與精益生產(chǎn)相通，并且提供了技術(shù)上可能。中國(guó)是世界工廠，也是全球的供應(yīng)鏈中心。精益生產(chǎn)極大地提升了中國(guó)制造水平。逆全球化正處于一個(gè)不安全的階段，但全球圍繞精益生產(chǎn)所建立起來(lái)的供應(yīng)鏈體系，向韌性供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，也需要多年才可能建立。新的機(jī)會(huì)，孕育在這樣一個(gè)供應(yīng)鏈重構(gòu)與升級(jí)的過(guò)程中。規(guī)模最大的市場(chǎng)，譬如中國(guó)，將會(huì)率先在最重要的產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的重構(gòu)，譬如電動(dòng)和智能化的汽車。在生產(chǎn)制造方面，全世界的企業(yè)，不管是中國(guó)的還是美國(guó)的，用的是同一種技術(shù)與管理語(yǔ)言。幫助全球先進(jìn)企業(yè)建立供應(yīng)鏈的韌性，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性也就加強(qiáng)了。

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